【課程大綱】

第一編：商業(yè)銀行一般性投行業(yè)務(wù)之法律實務(wù)

一、商業(yè)銀行一般性投行業(yè)務(wù)之法律實務(wù)

1、承壓

（1）來自監(jiān)管的壓力

（2）來自自身的壓力

（3）來自市場的壓力

2、轉(zhuǎn)型

（1）銀行體系本身的要求

（2）從通道到資本市場

（3）組織和機制的創(chuàng)新

二、商行財顧業(yè)務(wù)之法律實務(wù)

1、概述

（1）財顧業(yè)務(wù)是專業(yè)服務(wù)能力之業(yè)務(wù)，而非產(chǎn)品

（2）中介型、融顧型、投顧型

（3）財顧的競爭者

2、財顧業(yè)務(wù)監(jiān)管之法律實務(wù)

（1）事項本身的合規(guī)

（2）服務(wù)費問題

（3）與貸款業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)

3、財顧業(yè)務(wù)服務(wù)之法律實務(wù)

（1）商業(yè)數(shù)據(jù)等信息的保密

（2）工作成果移交之法律形式

（3）工作成果“實質(zhì)合格”之判斷標準

（4）工作成果內(nèi)容之合法性

三、商行債券承銷業(yè)務(wù)之法律實務(wù)

1、概述

（1）銀行間債券市場的地位

（2）商業(yè)銀行債券承銷的作用

（3）商行債券承銷市場格局

2、債券承銷之法律盡調(diào)重點

（1）中介機構(gòu)報告及其工作底稿

（2）債券增信措施之法律效力

（3）前置性審批文件的完整性

（4）募資投向或項目的合法性

3、作為債券承銷商的主要法律風(fēng)險

（1）信息披露

（2）混業(yè)沖突

（3）剛性兌付

4、債券承銷風(fēng)險案例分析

四、商行項目融資之法律實務(wù)

1、概述

（1）項目融資的性質(zhì)

（2）給商業(yè)銀行的機遇

（3）特殊的風(fēng)險點

2、商行項目融資的主要法律關(guān)注點

（1）項目融資的擔(dān)保結(jié)構(gòu)（增值結(jié)構(gòu)）

（2）項目本身的未來采購合同（項目客戶合同）

（3）是否有追索權(quán)